Однажды вечером в Дремучем лесу раздался жуткий грохот. От внезапного раската грома подпрыгнула крыша на домике колдуньи Шарлотты, кот Людвиг свалился под стол, а на макушку дремлющего в берлоге медведя опрокинулся бочонок мёда. Встревоженные звери вместе с юной волшебницей отправляются в чащу леса, чтобы найти виновника переполоха. Неужели это всё проделки серых волков?

В Дремучем лесу сотрясаются ёлки!

Неладное что-то замыслили волки.