Незадачливый медвежонок отправился на прогулку по лесу. Но сколько неожиданностей приготовил ему лес! Барсук напугал Мишку и загнал на дерево, грач отщипнул от Мишкиной шёрстки, а кончилось путешествие падением в муравейник!

Стихи Зинаиды Александровой украшены реалистичными иллюстрациями Николая Устинова.