Бабушка рассказывает внучке древнюю персидскую легенду: Нане Сарма живёт высоко-высоко над облаками и каждый год ждёт человека, о котором она столько слышала. Его звали Навруз, и он никогда не приходил в город просто так — Навруз приносил с собой тепло и дух весны. Ожидая гостя, Нане Сарма наводит порядок в доме и в саду, и тогда на земле идут снега и дожди. Утомившись, она засыпает, и когда Навруз наконец добирается до её дома, то находит Нане в глубоком сне...