На Молочайном лугу жизнь кипит. Неудивительно, ведь на гастроли приехала труппа бродячих артистов. Они не только развлекают местных, но и великодушно готовы посвятить их в театральное искусство. Звери и птицы норовят покорять подмостки. Грядет величайшее представление... И Тыковке отведена в нём особая роль, о которой она, правда, ещё не догадывается.