Возжелав обрести невероятную силу, Саскэ покидает Деревню, Скрытую в Листве и отправляется к Оротимару вместе с Четверкой Звука. Узнав о случившемся, Цунадэ, недавно нареченная пятой хокагэ, высылает вслед за беглецом Сикамару, Наруто, Тёдзи, Нэдзи и Кибу. Они быстро настигают опасных противников, однако тут же сталкиваются с серьезной проблемой: подручные Оротимару решают разделиться. Тёдзи в одиночку вступает в битву с Дзиробо, убедив товарищей продолжить погоню без него. Успеют ли юные синоби Листвы добраться до Саскэ, или старания Тёдзи окажутся напрасными?..

В книгу вошли главы 191–217.