Однажды на свой день рождения мальчик Петя, ученик 2-го класса, получает необыкновенный подарок — волшебный калейдоскоп. С его помощью Петя переносится в прошлые времена, где знакомится с Петром Первым, побеждает шведов в крепости Орешек и закладывает первый камень в строительство Санкт-Петербурга. Он гуляет с императрицей Елизаветой Петровной по Екатерининскому дворцу в Царском Селе, узнаёт таинственную историю о Янтарной комнате, а вместе с Екатериной Второй пьёт чай и беседует об искусстве.